По мнению Moody`s рекордный рост потребительского долга больно ударит по некоторым российским банкам
Российские банки, обслуживающие потребителей, страдают от увеличения безнадежных кредитов, так как кредитный бум за четыре года стал причиной роста уровня личных долгов до постсоветского рекорда, - таковы данные Moody`s Investors Service.
Просроченная сумма необеспеченных потребительских кредитов, по данным Центрального банка РФ, подскочила на 51 процент до 26,5 миллиарда рублей (800 миллионов долларов) в период с января по сентябрь 2013 года, превысив почти в два раза темпы роста за аналогичный период прошлого года. Это привело к увеличению доходности долларовых долговых обязательств от розничного кредитора ООО Хоум Кредит & Финанс Банк до рекордных против группы ВТБ, второго крупнейшего российского банка.
«Уровень персонального левереджа был значительно ниже в 2008 году, потому что не было такого взрыва розничного кредитования, как мы видим сейчас, - отметил Евгений Тарзиманов, старший аналитик российских финансовых институтов в Moody`s в Москве в телефонном интервью. «Мы по-прежнему ожидаем, что персональный левередж вырастет немного больше».
Неликвидность разрушает ценность кредитных портфелей кредиторов в том числе ООО Хоум Кредит & Финанс Банк и ЗАО Банк Русский Стандарт, говорится в докладе Moody`s. Розничное кредитование может стать «угрозой финансовой стабильности», а не двигателем роста, - сообщила Эльвира Набиуллина, председатель Банка России.
Темпы необеспеченного кредитования населения выросли на 53 процентов в прошлом году, в то время как кредиты предприятиям увеличились на 13 процентов, а банковские активы - на 19 процентов, что показали данные Центрального банка РФ. Для сравнения, в ЮАР объем потребительского заимствования не подкрепленный активами, по данным Macquarie Group Ltd., вырос в четыре раза до более чем 120 млрд. рандов ($11,7 млрд.) в течение трех лет до 2012 года.
Отношение потребительской задолженности к ежегодному располагаемому доходу, мера персонального левереджа, увеличилось до 23 процентов в сентябре по сравнению с 19 процентами годом ранее, - говорится в отчете Moody`s. Это самый высокий уровень для России, и он может расти и дальше до 25 процентов, - сказал Е.Тарзиманов.
Центральный банк поддерживает ограничения для «ростовщических» ставок для некоторых потребительских кредитов, когда кредитные организации пользуются низким уровнем финансовой грамотности среди населения, заявила Э.Набиуллина.
Тем не менее, банковский кредит по отношению к валовому внутреннему продукту в России ниже, чем в Индии, и быстрый темп роста объясняется отчасти низкой базой, - заявил Бикас Джоши, постоянный представитель Международного валютного фонда в России.
ОАО Сбербанк России и ВТБ, двух крупнейших российских государственных банка, а также ОАО Альфа-Банк, крупнейший негосударственный кредитор, «будут затронуты в значительно меньшей степени» по тренду, потому что необеспеченные кредиты, такие как кредит на неотложные нужды или займ денег до зарплаты, составляли только около 15 процентов от их кредитного портфеля по состоянию на июнь 2013 года.
Темпы роста кредитования уже значительно замедлились, так как Центральный банк РФ ввел более высокие коэффициенты риска для расчетов достаточности капитала, и кредиторы начали использовать более жесткие стандарты для оценки заемщиков, - таково мнение Станислава Дужинского, аналитика Хоум Кредит & Финанс Банк. Темпы не будут превышать 25 процентов в этом году, и могут упасть до 15 процентов в следующем году, -ответил он на вопрос по электронной почте.
«Поскольку доля ипотечных кредитов составляет менее 30 процентов от общего розничного портфеля, кредитная нагрузка на домохозяйства начнет падать, так как текущие обязательства погашаются», - сказал Дужинский. «Мы ожидаем, положительные изменения уже в следующем году».
«В секторе домашних хозяйств сейчас такая ситуация, что при более высоких ставках по беззалоговому кредитованию, задолженность быстро растет», - сказал Джоши из МВФ на презентации членов Ассоциации европейского бизнеса в России. «Это вызывает озабоченность. Поскольку люди все более залезают в долги, может случиться негативная ситуация в плане потребления».
Источник - Globfin.ru
Опубликовано 12.12.2013 19:37